塑料工業將會繼續保持快速增長的勢頭，中國塑料包材質量及包裝品種都明顯低于國際水平。在發達國家，塑料包裝占塑料產品價值的30%，而中國不到10%。今后幾年將是中國塑料包裝產業的快速發展時期。塑料包裝是指用塑料包裝。塑料是以合成或天然的高分子樹脂為主要材料，添加各種助劑后，在一定的溫度和壓力下具有延展性，冷卻后可以固定其形狀的一類材料。天然或合成高分子樹脂分子在熔融狀態下，且周圍均勻的分布助劑分子的過程叫塑化，已經達到了這個過程叫已經塑化了，還沒有達到，被認為尚未塑化。塑料包裝是包裝業中四大材料之一：紙及紙板占30%，塑料占25%，金屬占25%，玻璃占15%。

       注塑機是塑料機械的一個重要分支，是產量最大、產值最高和出口最多的塑料機械制品。從世界范圍看，塑料機械的三大類品種依次是注塑機、擠出機和吹塑機，產值合計占到塑料機械總產值的80%以上，其中注塑機產值占比約40%，我國塑料機械行業的產值構成與其大致相同，注塑機是我國塑料機械行業產量最大、產值最高、出口最多的第一大類產品。

       本報告就注塑機這一個重要分支，展開更多的整理和研究，內容未必最新和涵蓋所有，僅希望給更多從業者帶來一些參考，部分素材來源于網絡，替所有閱讀者感謝每個信息的提供者。

一、注塑機行業發展概況

注塑機又名注射成型機或注射機。它是將熱塑性塑料或熱固性塑料，利用塑料成型模具制成各種形狀的塑料制品的主要成型設備。分為立式、臥式、全電式。注塑機能加熱塑料，對熔融塑料施加高壓，使其射出而充滿模具型腔。注塑機的原理是借助螺桿（或柱塞）的推力，將已塑化好的熔融狀態（即粘流態）的塑料以高壓快速注射入閉合好的模腔內，經固化定型后取得制品的工藝過程。其經歷合模、注射、保壓、冷卻塑化、開模、脫模等動作過程。

注塑機機構組成

注塑行業產業鏈廣泛。模具廠商、塑料廠商、機械廠商分別為注塑企業提供注塑所需的模具、原料和設備，注塑企業通過注塑將價值鏈繼續傳遞，最終應用于汽車、家電、3C、包裝等下游行業。受益人均塑料使用量的長期增長，全球注塑機行業有望在未來5年延續小幅增長。2017年全球注塑機市場規模為152.55億美元，預計2025年將達到223.23億美元，復合增長率為4.7%。

注塑機生產所需的原材料主要為機械類、液壓類、電器類零部件。其中機械類零部件及原材料包括鑄件、生鐵、鋼材、拉桿、螺桿料筒等，占直接材料的比例在50%。機械類零部件與原材料及鋼材價格相關，而鋼材價格變動則會影響各類原材料價格變化。從相關數據披露情況來看，國內注塑機行業直接材料占總成本占比大約為85%，非直接材料占總成本比例稍低。行業整體控制成本難度大，成本依賴上游原材料成本。

國產塑料機械技術在不斷提高，我國塑機進口量不斷下降，在中國生產塑機市場份額（國際品牌在中國制造基地+國產企業崛起）在2006年的時候僅為47%，但經過幾年的發展目前已經占比81%以上，擁有主導性地位。2011-2017年，中國塑料機械行業規模以上企業營業收入成波動上升的趨勢。2017年，中國塑料行業規模以上企業行業營業收入達670.45億元，同比上年增長12.54%。

上下游行業概況

塑料成型設備行業涉及的相關產業較多，其上游行業即包括鋼材、冶金鑄造等機械類零部件生產加工行業，也包括液壓零件、電子儀器儀表、電子元器件等傳動類和控制類零部件生產加工行業，此外還包括高分子材料、模具等配套工業，下游行業包括塑料建材、汽車配件、家用電器和3C 產品、物流、包裝材料及其他普通塑料制品行業。

（1）、與上游行業之間的關聯性及其影響

本行業產品的外購或者外協原材料主要包括機械類零部件如鑄件、鋼材等，以及液壓類和電氣類零部件。上游原材料的技術水平、供給能力、價格波動對本行業的經營有較大的影響。鑄件、鋼材是本行業生產所需要采購的重要原材料之一，占注塑機成本構成比例較大，鋼材行業受國家宏觀調控和經濟發展周期的影響較大，總體來說，鋼材對注塑機制造行業關聯性主要表現在以下兩個方面：

一是鋼材產品供應情況，鋼材是注塑機生產的重要基礎材料，但注塑機行業對鋼材的需求占國內鋼材總需求的比重很低，近年來，隨著我國鋼鐵行業投資增加，鋼材產能大幅增加，鋼材行業整體供給充足。

二是價格波動情況，鑄鐵和鋼材的價格波動直接影響到注塑機制造成本的變動；近年來我國鑄鐵和鋼材受宏觀經濟、基建投資、鐵礦石等原材料、國際鋼價和鐵價走勢等方面的影響，鑄鐵和鋼材價格變動幅度較大。作為注塑機的生產企業，由于受上游原材料價格、供求關系等因素影響，其生產成本也會呈現一定的波動，從而對整體盈利水平產生一定影響。

除此之外，由于我國在一些液壓閥、傳感器、控制器等液壓類和電氣類方面的技術還落后國際先進水平，因此，國產高端注塑機在一些主要關鍵液壓類和電氣類零部件的使用上主要采用國外品牌，以滿足客戶對注塑精度、速度、品質的要求，而部分液壓類和電氣類零部件則會受到國外品牌供應能力的限制。

（2）、與下游行業之間的關聯性及其影響

本行業下游塑料加工行業應用領域非常廣泛，涵蓋塑料建材、汽車配件、家用電器和3C 產品、物流、包裝材料及其他普通塑料制品行業等多個行業。注塑機行業的周期性與宏觀經濟發展的周期性基本一致。

一方面，塑料制品工業產值的增長直接拉動了注塑機的需求，從而促進注塑機制造業的發展；另一方面，塑料制品需求的不斷變化以及塑料材料研發的推陳出新促使注塑機制造商的技術也不斷創新發展。近年來，塑料制品行業需求的不斷變化，推動注塑機行業技術向高精密、高效率、低能耗、環保安全和智能化等方向不斷發展。

二、注塑機行業現狀與趨勢

（1）、全球市場：

從全球角度來看，注塑機市場增速相對較為平穩。全球注塑機市場有望從2016年的84.82億歐元穩步上升至2024年的115.57億歐元，年復合增長率近3.94%。

全球主要地區注塑機械產值（單位：億歐元）       

德國、奧地利、中國、日本、韓國和加拿大六國塑料成型設備產量約占全球總產量的80%。歐洲及日本等制造強國在塑料機械領域非常重視創新，全球超過45%以上的塑料機械專利由歐洲公司擁有，每年一半以上的出口額也來源于歐洲。以德國為代表的歐洲國家生產的精密注塑機、大型注塑機等具有高技術含量和高附加值，利潤率很高，幾乎壟斷高端市場。而日本生產的電動注塑機，在北美地區市占率達到30%，主要在快速周期成型、高精度微型化注塑方面占據明顯優勢。2013年我國注塑機市場規模為42000臺，高于日本的35000臺、美國的3500臺、德國的2800臺。從產銷情況來看，到2017年中國注塑機產量占全球49.9%，產量約90000臺，消費量達到66000臺。

（2）、中國市場：

隨著地產、家電、汽車等一系列板塊的持續高景氣，受益于下游行業復蘇的影響，塑料制品需求也穩步增長。雖然德國和日本掌握高端先進的大型和電動注塑機，但國內注塑機企業競爭力不斷加強，成為企業新的成長動力，奮力追趕占據全球中高端市場。2009-2017年我國塑料制品產量復合增長率6.8%，2017年行業產量達7515.5萬噸，同比增長3.4%。近幾年塑料制品產量一直保持穩定增長。

近幾年我國注塑機進口呈現持續下降趨勢，2010-2017年復合數量增長率-4.08%，進口金額復合增長率-3.21%。我國注塑機2010年-2017年出口呈現增長趨勢，出口數量復合增長率9.12%，出口金額復合增長率9.38%，2010年中國注塑機貿易逆差-19.93億元，到2017年貿易順差28.51億元，基本呈現逐年上升局面，從逆差到順差說明我國注塑機產品已經具備核心競爭力，得到了國外客戶的認可。

中國注塑機市場規模

中國塑料機械在2010年爆發式增長以后，一直在穩步增長。受益于國家4萬億投資的政策，整個塑料機械市場容量一下子從2009年的292.33億元爆發式增長到2010年的479.22億元，同比大增63.93%。2010~2016年整個注塑機行業的市場容量的復合增長率為4.29%，其中2017年市場規模為450億元，同比增長16.5%，近十年來，我國塑料機械市場穩步擴大。2011-2019年國內塑料機械行業營收復合增長率為4.6%，呈現周期小幅波動。

2017-2020年中國注塑機市場復合增長率6%，2020年中國注塑機市場規模536億元。預計中國注塑機市場到2019年將占全球三分之一的市場。據此推算出，2017-2020年中國注塑機市場復合增長率6%，到2020年將達到536億元的市場規模。預計到2019年全球塑料加工機械市場將達到358億美元，CAGR=4%。據此預計到2020年全球注塑機的市場規模將達到1720億元。新興市場塑料消費量依然較低。以印度為例，當前印度人均塑料消費量僅有11kg，到2020年，達到人均30kg，預計到2018年，印度塑料產量將翻一番，從年產750萬噸達到年產1500萬噸。印度目前正在積極的建立塑料工業園區。新興市場塑料需求量和產量的興起，會加大對注塑機的需求。

國內注塑機企業都在不斷布局全球市場，不斷加大海外市場的開拓。海天國際海外市場銷售收入占比在30%左右波動，目前在國外有三大廠房：德國、印度、越南。伊之密海外銷售收入占比不斷提高，從2011年的15.4%提高到2017年的19.5%，其收購了原美國HPM公司的商標、技術圖紙等知識產權，2017年將HPM更名為YIZUMI-HPM，全面實施雙品牌戰略。2017年6月，為了開拓印度市場，印度工廠正式投產。泰瑞機器的海外收入占比在30%~40%波動，產品出口到全球約80個國家和地區，海外經銷商35家。從市場格局來看，目前我國注塑機企業仍集中在中、低端市場，部分優勢企業大力投入研發力量，提高技術水平，已逐步占據中端市場，開始邁入高端市場。根據中國塑料機械工業協會統計數據顯示，國內注塑機企業主要有海天國際、震雄集團、博創及伊之密等，四大企業收入合計占60%的市場份額，龍頭優勢明顯。

中國注塑機企業海外收入占比

三、注塑機產品類型及特點

1、注塑機的分類

立式注塑機：

（1）、容易實現嵌件成型。因為模具表面朝上，嵌件放入定位容易。采用下模板固定、上模板可動的機種，拉帶輸送裝置與機械手相組合的話，可容易地實現全自動嵌件成型。

（2）、模具的重量由水平模板支撐作上下開閉動作，不會發生類似臥式機的由于模具重力引起的前倒，使得模板無法開閉的現象。有利于持久性保持機械和模具的精度。

（3）、通過簡單的機械手可取出各個塑件型腔，有利于精密成型。

（4）、一般鎖模裝置周圍為開放式，容易配置各類自動化裝置，適應于復雜、精巧產品的自動成型。

（5）、拉帶輸送裝置容易實現穿過模具中間安裝，便于實現成型自動生產。

（6）、容易保證模具內樹脂流動性及模具溫度分布的一致性。

（7）、配備有旋轉臺面、移動臺面及傾斜臺面等形式，容易實現嵌件成型、模內組合成型。

（8）、小批量試生產時，模具構造簡單成本低，且便于卸裝。

（9）、經受了多次地震的考驗，立式機由于重心低，相對臥式機抗震性更好。

臥式注塑機：

（1）、即使是大型機由于機身低，對于安置的廠房無高度限制。

（2）、產品可自動落下的場合，不需使用機械手也可實現自動成型。

（3）、由于機身低，供料方便，檢修容易。

（4）、模具需通過吊車安裝。

（5）、多臺并列排列下，成型品容易由輸送帶收集包裝。

角式注塑機：

角式注塑機注射螺桿的軸線與合模機構模板的運動軸線相互垂直排列，其優缺點介于立式與臥式之間。因其注射方向和模具分型面在同一平面上，所以角式注塑機適用于開設側澆口的非對稱幾何形狀的模具或成型中心不允許留有澆口痕跡的制品。

多工位成型機：

其注射裝置與合模裝置有兩個或兩個以上的工作位置，也可把注射裝置與合模裝置進行多種排列。

電動注塑機：

全電動注塑機不僅能滿足特殊用途的需要，而且還有比普通注塑機更多的優點。全電動注塑機的另一個優點就是可以降低噪音，這不僅使工人們受益，而且還能降低隔音生產車間里的投資建設成本。

2、注塑機的應用及發展

從最初的注塑機發展至今已有半個世紀的歷史，目前在工程塑料業中80%采用了注射成型。近年來由于汽車、建筑 、家用電器、食品、醫藥等產業日益增長的需要，推動了注塑技術水平的發展和提高。目前，從美歐等主要生產國來看 ，注塑機的產量都在逐年增加，在塑料機械中占的比重最大。

小型機電動化、電液復合化：

目前整個小型注塑機向電動化、電液復合化發展的趨勢。電動化具有環保、及合成精密零部件的優點。電液復合化是集合了電動與液壓的優勢，通過采用電液復合動力，同時擁有高精度、快速、節能、環保、可靠耐用的技術優勢。如采用電預塑，即由電動驅動塑化而液壓驅動注塑其余工藝。電動、電液復合化注塑機在3C 行業、醫療等對工作環境、精密度要求較高的行業是受歡迎的機型。大型機二板化。隨著我國國家市政工程、軌道交通等領域的快速發展，如飛機、高鐵、動車等戰略需求，大型塑料件對于特大型二板式注塑機的需求日益增加。二板機具有節省空間、效率提升等優點，目前正在成為大型注塑機的主要發展方向。

下游行業的投資需求：

塑料制品行業產量穩步增長，人均塑料消費量依然低于發達國家。從塑料制品的產量來看，其產量一直保持穩定增長，2009~2016 年中國塑料制品產量復合增長率4.8%，2016年行業產量達到7717萬噸。2017-2018年，中國塑料制品產品出現大幅下滑，2019年，國內塑料制品產量恢復增長，達到8184.17萬噸，同比大幅增長35.5%，這主要與中國廢塑料進口源地從歐美轉向東南亞及廢塑料回收增加有關。

注塑機下游的應用行業包括建材、汽車、家電、包裝、3C行業、玩具等多個行業，基本覆蓋了整個下游制造業，與整體宏觀經濟的運行息息相關。中國注塑機的主要應用為四大行業：通用塑料、汽車、家電和包裝飲料。超過九成以上的注塑機都用于這四大行業。根據《中國塑料機械工業年鑒》，通用塑料占比28%，汽車占比26%，家電占比25%,包裝占比12%。根據Interconnection咨詢公司的報告來看，國內外注塑機下游大體應用并無特別大區別，全球注塑機下游分別為汽車占比25%-30%、家電占比20%-25%、包裝占比12%-16%。

從下游行業產量情況來看，新能源汽車自2017年5月以來增速迅猛，主要受《汽車貸款管理辦法》降低新能源汽車及二手車首付比例等利好政策影響，同時，在2018年兩會上提出發展消費新業態新模式，將新能源汽車車輛購置稅優惠政策再延長三年，全面取消二手車限遷政策，新能源汽車產量有望繼續保持高速增長；家電行業方面，家用空調和冰箱均已走出2015年負增長的低谷，2017年2月份以來持續保持兩位數以上增長；包裝專用機器同比增長趨緩；而3C行業精密化、輕量化是整體發展趨勢。

四、注塑機行業相關法規及推動政策

行業主管部門與監管體系

我國對塑料機械行業的監管主要包括：

1、國家發改委和工信部對行業宏觀調控，包括制定產業政策、行業規章、技術標準。

2、國家質檢總局對行業產品質量和生產許可等方面的監督管理。

3、中國塑料機械工業協會的行業自律管理。另外，對于外商投資企業的行業準入，由商務部門進行準入管理。

節能型塑料加工和成型裝備。節能型塑料注射型裝備、高速節能塑料擠出裝備和高速節能塑料擠吹裝備的開發與產業化，鼓勵采用低溫、低壓注塑和擠出加工及成型技術，伺服驅動技術、智能化控制技術等有助于降低加工能耗的技術手段。